プロフィール

運営者情報：分析好きFP「ゆるさら」

「38歳、母との突然の別れ。そこから私のFP人生は始まりました。」

葬儀の後、手渡されたのは膨大な「やることリスト」でした。年金、銀行口座、生命保険、そして不動産名義の変更……。行政書士に丸投げすれば数十万円。しかし、本業がアナリストである私は思いました。

「自分で分析して動けば、このコストは守れるのではないか？」

そこからは格闘の日々でした。

「住所と地番って何が違うの？」「戸籍謄本をどこまで遡ればいい？」「相続税の控除額、葬儀費用はどこまで含めていいのか？」

悲しみを紛らわすように没頭した相続実務。ネットの情報を片手に、法務局や銀行、税務署を回り、自力で全ての書き換えを完遂しました。

この時、痛烈に感じたのです。

「制度を知っているか、自分で動けるかだけで、守れる資産がこれほど変わるのか」という事実を。

「父の時、そして自分に万が一があった時、大切な家族を迷わせたくない。」

その一心で、より深い専門知識の習得を決意。本業であるマーケティング・アナリストの「計画性」を活かし、2024年にCFP®全6科目を2回の試験で着実に合格。翌2025年7月には、1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得しました。

日々、様々なデータを検証し、最善の選択肢を導き出すのが私のアナリストとしての仕事です。

この「分析癖」を活かし、世の中に溢れる「新NISA」「保険」「節税術」といった情報を、忖度なしに徹底比較・検証せずにはいられない習性があります。

当ブログでは、私と同じように日々忙しく働くサラリーマンの方を対象に、「分析のプロ」が導き出した「ゆるっと、さらっと」使える知恵を共有しています。

金融業界の人間ではない「一介のサラリーマン」だからこそ、中立的な立場で、皆さんに本当に必要だと考える情報をお届けすることを約束します。

項目	内容
名前	ゆるさら
保有資格	1級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP®(CFP®6科目合格済み)
年齢	42歳
本業	メーカー勤務マーケティング・アナリスト
趣味	テニス、ゲーム、読書、そして「お金の数字を眺めること」